再融资新规落地两个月 3家公募获配

2020-04-15 09:43:24 来源:证券时报

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距离今年2月14日证监会公布并实施再融资新规2个月,近日,上市公司世纪华通公告非公开发行结果,国泰基金、广发基金、华安基金旗下公募基金、职业年金、社保基金等多条产品线各有斩获,尝鲜再融资新规后的公募定增首单。

昨日,二级市场上,世纪华通一度冲击涨停板,并最终以9.84%的大涨收盘。

3家公募获配

世纪华通定增

4月14日,广发基金发布公告称,广发聚富、广发多策略灵活配置混合、广发再融资主题基金等7只基金参与了世纪华通非公开发行股票的认购,合计账面价值为1.4亿元,7只产品持仓账面价值占基金净值比在0.14%~4.59%之间。

公开信息显示,此次世纪华通发行股份总数量为2.7亿股,募资总额为31亿元,拟向29名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买合计持有的盛跃网络100%股权。其中,国泰基金、广发基金、华安基金获配金额分别为1.1亿元、3.77亿元、1亿元。此次获配是再融资新规后公募基金公告的“首单”定增项目。

从基金公司参与的产品看,华安基金旗下华安创新等5只公募基金参与认购;国泰基金旗下国泰鑫利一年持有等3只公募基金、职业年金计划、养老金产品和专项资管计划参与认购;广发基金参与认购的产品为养老保险基金、社保基金、7只公募基金及资产管理计划。

从发行价看,定价基准日(2020年3月9日)前20个交易日上市公司股票均价为14.29元/股,本次定增发行价为11.47元/股,约为8折。股票限售期为6个月,相当于执行了再融资新规后的规则。

除公募基金外,还有中国人民财产保险股份有限公司、知名私募高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金、中信证券等险资、私募、券商等各类机构以及个人投资者参与。

今年2月14日,证监会公布并施行《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》,新规精简优化了再融资发行条件,提高了公司治理和信息披露质量,调整再融资市场化发行定价机制。后来,还专门针对市场关注较多的上市公司引入“战略投资者”事项进行了明确界定,对中小板、创业板再融资大幅松绑。

再融资新规调整了非公开发行股票的定价和锁定机制,将发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;缩短锁定期,将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制;将主板(中小板)、创业板非公开发行股票发行对象数量上调至不超过35名。

机构积极布局再融资

中小板、创业板再融资大幅松绑,吸引公私募基金积极参与定增市场。证监会官网数据显示,截至4月14日,财通基金、汇添富基金以及华泰证券资管在新规后申报了4只再融资主题基金。多家公募基金表示,将在公募和专户产品上加大定增业务布局。中基协官网显示,截至4月14日,也有15只名称带有“定增”字样的私募产品在新规后新增了备案,比2019年全年备案的11只定增产品总数量还要多。

在供给端,再融资新规后,上市公司也呈现高涨的募资热情。Wind数据显示,以发行日起算,截至4月14日,再融资新规2个月以来累计有17家上市公司实际定增募资857.78亿元,比去年同期募资规模猛增96.63%。另有128家上市公司,在新规后通过董事会或股东大会层面对增发预案进行修改,预计募资总规模上限为1859.02亿元。

据了解,国泰基金正在布局一些可参加定增的产品。在投研团队上,国泰基金定增项目一般由主动权益投资团队、绝对收益投资团队、养老金及专户投资团队、稳健收益团队共同参与,发挥各方投资和资源优势。此次获配世纪华通定增,就可以看到国泰基金在公募、职业年金、养老金和专项资管计划等多条产品线同时获配的现象。

北京一位公募定增基金经理表示,再融资政策大幅松绑,降低了投资者定增投资的不确定性,改善了上市公司融资环境,对投资者参与定增投资和上市公司融资都有好处,对定增市场投资是一场及时雨。

国泰基金认为,当前A股多数公司估值较为合理,长期风险不大,定增市场的参与者或可把握政策红利期,积极布局定增市场。公司会优先选择股价低位、估值低位的股票,规避短期市场热点,股价因市场情绪阶段性被炒高的股票,并充分把握解禁期业绩释放情况。目前看好低估值标的、外延并购低估值标的、估值低增长确定的传统行业细分龙头、行业成长稳定的优势赛道,以及未来景气度有望不断提升的行业。行业配置层面,二季度聚焦内需,全年维度关注科技与制造业。(记者 李树超)

关键词: 再融资新规 公募

责任编辑:ERM523

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